Private Equity and Venture Capital
        PREVI Transaction Services è in grado di fornire una serie di  servizi    che includono:

• analizzare il business plan e la posizione commerciale di società target;
• eseguire una prima review degli utili storici normalizzati;
  analizzare la posizione di mercato e la fattibilità commerciale del business plan;
• determinare un’efficiente struttura fiscale della transazione;
• eseguire una review del modello di business plan negli aspetti  patrimoniali e finanziari con l’obiettivo di dare supporto alla negoziazione del debito;
• effettuare un’accurata analisi dei rischi dell’investimento e della redditività normalizzata storica e prospettica;
• assistere nella stesura del prospetto informativo per i mercati finanziari.

Private Equity and Venture Capital
PREVI Transaction Services can provide a range of services to the private equity and venture capital community.

In particular this includes the following:
 

• evaluating investment proposals by providing both commercial and financial assessments of information memoranda or business plans;
   

• performing an initial review of historic normalised earnings often through a data room assessment with limited access to management to highlight the profit impact of any non-recurring items;
   

• evaluating an efficient tax structure to maximise the structural benefits relating to the location of debt and profit, ensures the buyout mechanism is tax efficient and does not inhibit flexibility on exit (see transaction structuring);
   

• performing a comprehensive review of the equity/bank model and performing relevant sensitivity analysis in order to provide comfort on projected cash flows, any facility requirements, covenant restrictions (see transaction evaluation);
  integrating the production of the stock exchange reporting documentation with the transaction evaluation process where possible to increase the efficiency and minimise costs of this element of the transaction (see stock exchange reporting). 

Strutturazione della transazione
Servizi:
raccogliere, analizzare e interpretare informazioni finanziarie, fiscali,  commerciali e legali messe a disposizione dal target (sia in data-room sia con accesso completo);
analizzare i trends di redditività passati  e quelli correnti / prospettici.
Benefici:
accrescere il valore della “nuova entità” diminuendo il carico fiscale;
anticipare le problematiche relative al finanziamento della transazione, al rimborso del debito e ad eventuali ricapitalizzazioni.

Transaction Structuring
Features:
analyses acquirer’s current position and commercial objectives;
determines most favourable accounting and tax treatment.
Benefits:
enhances returns of new corporate entity while minimising tax burden;
anticipates impact of deal financing, compensation; arrangements and the deal structure itself on reported results;
anticipates requirements for registering debt and equity issued in the deal and helps you complete these filings.

Acquisizione
Forniamo assistenza ai nostri clienti nell’analisi di potenziali target di acquisizione utilizzando un network globale – PREVI Transaction Services.
La nostra consulenza include:
effettuare una rapida valutazione del target, identificando le più importanti aree di rischio e i potenziali deal breakers, attraverso le informazioni pubbliche disponibili;
consigliare il cliente sulla struttura finanziaria e fiscale;
analizzare i punti di forza e di debolezza sia finanziari sia di business della società target;
utilizzare le informazioni ottenute durante la due diligence per redigere i prospetti informativi richiesti dai mercati finanziari minimizzando i costi per i nostri clienti;
assistere nella predisposizione del contratto di acquisizione in particolar modo per quanto riguarda le garanzie contabili e le clausole di rettifica del prezzo;
valutare le problematiche di integrazione e di implementazione del business plan, facendo leva sulle conoscenze acquisite nel corso della due diligence;
eseguire per l’acquirente la revisione del bilancio di cessione.

Acquisizione
We provide assistance to clients by investigating target companies and businesses worldwide.
Our roles include:
performing a quick appraisal of the target, identifying key risk areas and potential dealbreakers typically from publicly available information (see pre-due diligence);
advising on the financing and structuring options for the deal to maximise the benefit to our client (see transaction structuring);
investigating the financial and commercial aspects of the target including strengths and weaknesses and preparing reports and oral presentations/discussion of findings (see strategic and commercial intelligence); 
integrating the production of stock exchange documentation with the transaction evaluation process where possible to maximise the efficiency and minimise the costs to our client;
advising on the sale & purchase agreement, particularly on warranties, indemnities and completion accounts mechanisms (see contact assistance);
advising on post-transaction implementation issues and devising and implementing post-transaction plans (see integration);
performing completion audits for the acquirer, or reviewing the vendor’s audit..