Pre due diligence
Servizi:
analisi dei dati pubblici relativi al target e confronto con i dati dell’acquirente e predisposizione dei risultati per l’uso nel corso della negoziazione;
analisi dei punti di forza e dei punti critici commerciali del target.
Benefici:
identificazione dei punti di forza e di debolezza del target e confronto con quelli dell’acquirente, in particolare per quanto riguarda la qualità degli utili;
anticipare le mosse negoziali della controparte.

Pre due diligence
Features:
analyses published record of bidder or potential bidder;
independent analysis of published record of target;
comparative analysis of both predator and target;
assesses commercial strengths and weaknesses.
Benefits:
identifies bidders strengths and weaknesses, in particular the quality of earnings for potential marketing use;
identifies targets strengths and weaknesses to assist bidder in developing ripostes or demonstrating strengths;
neutralises potential threats before they become real.

Due diligence
Servizi:
raccogliere, analizzare e interpretare informazioni finanziarie, fiscali,  commerciali e legali messe a disposizione dal target (sia in data-room sia con accesso completo);
analizzare i trends di redditività passati  e quelli correnti / prospettici.
 Benefici:
aumentare la probabilità di successo della transazione portando alla luce più informazioni sui rischi e benefici derivanti dalla transazione;
fornire all’acquirente una chiara idea della redditività e del cash flow normalizzato.

Due diligence
Features:
gathers, analyses and interprets financial, commercial and legal information;
serves both buyers and sellers;
analyses past and current trading patterns.
Benefits:
enhances returns of new corporate entity while minimising tax burden;
anticipates impact of deal financing, compensation arrangements and the deal structure itself on reported results;
anticipates requirements for registering debt and equity issued in the deal and helps you complete these filings.

Acquisizione
Forniamo assistenza ai nostri clienti nell’analisi di potenziali target di acquisizione utilizzando un network globale – PREVI Transaction Services.
La nostra consulenza include:
effettuare una rapida valutazione del target, identificando le più importanti aree di rischio e i potenziali deal breakers, attraverso le informazioni pubbliche disponibili;
consigliare il cliente sulla struttura finanziaria e fiscale;
analizzare i punti di forza e di debolezza sia finanziari sia di business della società target;
utilizzare le informazioni ottenute durante la due diligence per redigere i prospetti informativi richiesti dai mercati finanziari minimizzando i costi per i nostri clienti;
assistere nella predisposizione del contratto di acquisizione in particolar modo per quanto riguarda le garanzie contabili e le clausole di rettifica del prezzo;
valutare le problematiche di integrazione e di implementazione del business plan, facendo leva sulle conoscenze acquisite nel corso della due diligence;
eseguire per l’acquirente la revisione del bilancio di cessione.

Acquisizione
We provide assistance to clients by investigating target companies and businesses worldwide.
Our roles include:
performing a quick appraisal of the target, identifying key risk areas and potential dealbreakers typically from publicly available information (see pre-due diligence);
advising on the financing and structuring options for the deal to maximise the benefit to our client (see transaction structuring);
investigating the financial and commercial aspects of the target including strengths and weaknesses and preparing reports and oral presentations/discussion of findings (see strategic and commercial intelligence); 
integrating the production of stock exchange documentation with the transaction evaluation process where possible to maximise the efficiency and minimise the costs to our client;
advising on the sale & purchase agreement, particularly on warranties, indemnities and completion accounts mechanisms (see contact assistance);
advising on post-transaction implementation issues and devising and implementing post-transaction plans (see integration);
performing completion audits for the acquirer, or reviewing the vendor’s audit..